-Η κοινοπραξία υπό την ηγεσία της Certares συνάπτει επενδυτική συμφωνία με την FTI GROUP
-Επιτεύχθηκε συμφωνία για επένδυση έως 125 εκατ. ευρώ κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής για την υποστήριξη της επόμενης φάσης ανάπτυξης
-Απόκτηση του 100 % του μετοχικού κεφαλαίου από τους υφιστάμενους μετόχους έναντι 1 ευρώ
-Νέα κεφαλαιακή χρηματοδότηση για περαιτέρω επενδύσεις στην επιχείρηση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό
Η FTI GROUP, ο τρίτος μεγαλύτερος ταξιδιωτικός πράκτορας στην Ευρώπη, ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι επιτεύχθηκε συμφωνία με την οποία ολοκληρώνεται η διαδικασία ενίσχυσης του κεφαλαίου και αναδιάρθρωσης της μετοχικής βάσης της Εταιρείας που ξεκίνησε αρχικά τον Σεπτέμβριο του 2023.
Μια κοινοπραξία με επικεφαλής την Certares, μια επενδυτική εταιρεία που ειδικεύεται στον τομέα των ταξιδιών και του τουρισμού, με κεφάλαια που παρέχονται από συνεπενδυτές (η “Κοινοπραξία”), υπέγραψε συμφωνία για την προτεινόμενη εξαγορά και χρηματοδότηση και θα αναλάβει τον έλεγχο.
Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η FTI θα λάβει νέα κεφάλαια ύψους 125 εκατ. ευρώ για να στηρίξει την επόμενη φάση ανάπτυξής της και να χρηματοδοτήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της. Ο σημερινός μέτοχος έχει αποδεχθεί να παράσχει οικονομική στήριξη και περαιτέρω επενδύσεις. Η συναλλαγή υπόκειται στις συνήθεις ρυθμιστικές εγκρίσεις και άλλες προϋποθέσεις που είναι τυπικές για συναλλαγές αυτού του τύπου.
Ο Karl Markgraf, Διευθύνων Σύμβουλος της FTI GROUP, δήλωσε: “Η FTI GROUP έχει την ευκαιρία να προχωρήσει σε μια νέα συναλλαγή με την FTI GROUP: “Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη συνεργασία μας με την κοινοπραξία υπό την ηγεσία της Certares. Η Certares είναι ένας κορυφαίος επενδυτής στον παγκόσμιο τομέα των ταξιδιών και του τουρισμού. Με την υποστήριξη της Certares και την εκτεταμένη εμπειρία της στον τομέα και τα κεφάλαια που παρέχει η κοινοπραξία, η FTI είναι σε μοναδική θέση για μελλοντική ανάπτυξη και κερδοφορία, η οποία ωφελεί όλους τους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων των πελατών, των εμπορικών εταίρων και των εργαζομένων μας. Δεσμευόμαστε να ξεκινήσουμε το επόμενο κεφάλαιο της επιτυχίας μας και να εδραιώσουμε περαιτέρω τη θέση μας ως κορυφαίος παίκτης στον γερμανικό και ευρωπαϊκό τουριστικό τομέα”.
H Certares
Η Certares ιδρύθηκε το 2012 και είναι μια παγκόσμια επενδυτική εταιρεία που επικεντρώνεται αποκλειστικά στον κλάδο των ταξιδιών και της φιλοξενίας, αξιοποιώντας τη βαθιά εμπειρία στον τομέα, τις ιδιόκτητες συναλλαγές και την έμπρακτη συνεργασία με τις διοικητικές ομάδες για την προώθηση της ανάπτυξης. Με περίπου 10,1 δισεκατομμύρια δολάρια ενεργητικού υπό διαχείριση, συμπεριλαμβανομένων των συνεπενδύσεων, στις 31 Δεκεμβρίου 2023, η Certares συγκεντρώνει μια ομάδα με δεκαετίες τόσο επιχειρησιακής όσο και επενδυτικής εμπειρίας στον τομέα των ιδιωτικών κεφαλαίων, των ταξιδιών, του τουρισμού, της φιλοξενίας και των σχετικών με τα ταξίδια επιχειρήσεων και καταναλωτικών υπηρεσιών.
O όμιλος FTI GROUP
Με τα πολυάριθμα εμπορικά σήματα και τις θυγατρικές του, o όμιλος FTI GROUP κατέχει την τρίτη θέση ανάμεσα σε όλους τους tour operator στην Ευρώπη. Στον όμιλο ανήκουν η FTI Touristik καθώς και ο tour operator ταξιδίων τελευταίας στιγμής 5vorFlug, ο μεσίτης ενοικίασης αυτοκινήτων Drive FTI, η εταιρεία διαχείρισης προορισμών Meeting Point International, η οποία δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 40 τοποθεσίες παγκοσμίως, και ο tour operator ειδικών προσφορών BigXtra. Κάτω από την ομπρέλα της εταιρείας φιλοξενίας MP Hotels, η εταιρεία συγκεντρώνει τα ξενοδοχειακά εμπορικά σήματα Labranda Hotels & Resorts και Design Plus Hotels, Kairaba Hotels & Resorts, Lemon & Soul Hotels, Club Sei, καθώς και Managed by MP Hotels. Η TVG Touristik Vertriebsgesellschaft mbH συνδυάζει τα συστήματα franchise με τα εμπορικά σήματα sonnenklar.TV Reisebüro, 5vorFlug και Flugbörse. Περίπου 10.000 συνεργαζόμενες εταιρείες πωλούν προϊόντα FTI σε ολόκληρη τη Γερμανία. Σημαντικά κανάλια πωλήσεων περιλαμβάνουν επίσης το τηλεοπτικό κανάλι ταξιδιωτικών αγορών sonnenklar.TV, συνεργάτη του ομίλου FTI GROUP, καθώς και τον διαδικτυακό πάροχο καταλυμάτων B2B Youtravel. Το κατάστημα εισιτηρίων Consolidator FTI είναι υπεύθυνο για την πώληση τακτικών αεροπορικών εισιτηρίων. Στην Αυστρία, η FTI Touristik έχει υποκατάστημα στο Λιντς. Η θυγατρική FTI Touristik AG, με έδρα τη Βασιλεία, αντιπροσωπεύει τον tour operator στην Ελβετία. Ο γαλλικός tour operator FTI Voyages είναι μέλος του ομίλου FTI GROUP από το 2012. Ο όμιλος δραστηριοποιείται επίσης στην Ολλανδία με την FTI Reizen από το 2016. Τα συνολικά επτά κέντρα εξυπηρέτησης διεκπεραιώνουν πολυάριθμες κρατήσεις από τον όμιλο FTI GROUP, αλλά και εξωτερικούς πελάτες. Ο όμιλος, με έδρα το Μόναχο, απασχολεί πάνω από 11.000 άτομα σε όλον τον κόσμο και κατά το οικονομικό έτος 2022/23 πέτυχε ενοποιημένο κύκλο εργασιών περίπου 4,1 δισεκατομμυρίων ευρώ.
.
13
Source: money-tourism.gr