Aνοιξε το ομόλογο της Alpha Bank με αρχικό επιτόκιο 7,25%. Το βιβλίο αναμένεται να κλείσει σήμερα.Η τράπεζα έδωσε σε Goldman Sachs, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley Europe, Nomura και UBS και προχώρησαν σε έκδοση senior prefered εφόσον οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέψουν ακόμη και σήμερα επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ της Ναυτεμπορικής.Η τράπεζα έχει στόχο να αντλήσει 400 εκατ. ευρώ από την έκδοση του νέου τίτλου τύπου 6NC5, και ο οποίος θα είναι εξαετούς διάρκειας με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν το πέρας των 5 ετών.Η έκδοση γίνεται στα πλαίσια της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL), ενώ στόχος της Alpha Bank μέσω της έκδοσης είναι και η στηρίξη της ρευστότητας.Η έκδοση είναι απολύτως συμβατή με το νέο business plan που παρουσιάστηκε πριν μερικές ημέρες στο πλαίσιο του Investor Day.Η τράπεζα σχεδιάζει την καινούρια έξξοδο στις αγορές ενώ αναμένεται πως θα ακολουθήσουν και οι λοιπές συστημικές τράπεζες κάποιες πιθανόν την άλλη εβδομάδα.
Source: naftemporiki.gr